2021年行业经济运行概况
景气指数持续过热，行业发展稳中向好
图1 2020年11月-2021年12月缝制机械行业综合景气指数变化情况
（数据来源 ：中国轻工业信息中心）
生产动力强劲 ，产能加速复苏
据初步估算 ，2021年行业累计生产各类家用及工业用缝制设备（不含缝前缝后）约1500万台 ，同比增长42.8% 。另据协会跟踪统计的百家整机企业数据显示，2021年百家骨干整机企业累计生产缝制机械933万台，同比增长59.61%。12月末行业百余家整机企业产品库存量约168万台 ，同比增长82.96% ，达到历年最高点。
1、工业缝纫机：
图2 2011-2021年我国工业缝制设备年产量变化情况（估算）
（数据来源 ：中国缝制机械协会）
2 、家用缝纫机 ：
2021年家用机需求较上年明显放缓。据初步估算，2021年我国家用机产量约500万台，同比增长16.27%，增速较上年下滑27个百分点。
3、缝前缝后设备：
内销大幅回升，增势前高后低
图3 2011-2021年工业缝纫机内销及同比情况
（数据来源：中国缝制机械协会）
出口再创新高，展现较大潜力
据海关总署数据显示 ，2021年我国缝制机械产品累计进出口贸易额达41.08亿美元，同比增长23.16%；贸易顺差21.82亿美元，较上年同期增长7.92亿美元。其中工业缝纫机出口量477.12万台，出口额15.41亿美元，同比分别增长22.10%和48.07%%，出口均价同比增长21.27% ；缝纫机零部件出口额4.66亿美元，同比增长20.03% ，亦创该两类产品行业出口历史新高。行业出口的196个海外市场中，有144个市场年出口额同比呈正增长，其中出口额排名前14位市场，年出口额同比均为正增长。
效益明显回升，成本压力增大
图4 2020-2021年规上企业月度累计营收同比增幅走势图
（数据来源 ：国家统计局）
但是受原材料、汇率等持续上涨的影响 ，行业利润率有所下降，制造成本明显提升 。据国家统计局数据显示，2021年缝制机械行业240家规上企业毛利率17.97%，同比下降12.29%；营业收入利润率6.58%，同比下降0.66% 。
2021年缝制机械行业运行特点
全球经济复苏推动行业恢复性中高速增长
骨干企业展现新发展构建新格局
在新的发展格局下，骨干企业凭借强大的制造能力、完善的网络渠道 、较强的运营能力和强大的品牌竞争力，凝聚了更多优势资源，发展势头明显领先中小企业，推动行业格局发生持续转变，展现了更大行业引领作用 。表现在 ：
产能继续向骨干企业集中。据协会百家整机企业统计数据显示，行业前10家整机企业占百家整机企业产量的比重占比达77%，占百家企业产值的比重达61% ，行业集中度得到持续提升。
骨干企业经济发展好于行业平均水平。
骨干企业规模扩张势头不减。
科技创新的支撑和引领作用持续增强
在协会的持续引导和行业企业共同努力下，科技创新已经成为行业高质量发展的主要推动力，创新体系日臻完善，创新成果持续涌现 ，科技创新对行业的支撑和引领作用持续增强。主要表现在 ：
骨干企业创新投入持续增长。据不完全统计显示，行业骨干企业研发投入同比增长28.3%，研发投入占比达4.56% ，继续保持较高强度投入。
新产品新技术持续涌现。CISMA2021主题产品评选中 ，共有76项主题示范产品入围。行业产品加快向数字化、智能化 、单元化和成套化发展。
基础研究不断深入 。企业加大科技基础性研究 ，提升原创能力和科研软实力。经协会征集评选 ，共有24个科技软课题入围2021年度“缝制机械基础理论及短板技术软课题研究”项目，行业科研创新体系和理论得到强化。
数字化 、智能化转型提升行业发展水平
数字化、智能化已经成为行业实现弯道超车、转型升级和迈进强国第一阵营的重要手段和发展共识 。主要表现在：
行业智能工厂建设加快。
下游智能缝制方案应用扩大 。围绕赋能下游服装等行业骨干企业的数字化 、智能化转型，行业企业加快智能物联成套解决方案的研发和场景应用 ，积极拓展行业服务新价值。
产品智能化和服务网络化水平持续提升。机器人技术、图像视觉技术、智能缝制技术、设备物联技术 、数据采集及云平台等技术的研究和应用在行业日渐深入。线上直播等方式，增进了对全球客户的联络及服务。
内外部多因素挑战影响加剧企业经营压力
2021年，受内外部环境及形势变化影响，企业面临挑战压力加大 。一是新冠疫情影响持续。国内多点散发、国外不断反复，对企业招工和生产 、供应链、产业链造成影响 。二是材料及能源涨价。与行业密切相关的大宗商品价格价格大幅上涨 ，导致企业制造成本明显提升。三是人民币和海运费双升。全年人民币汇率累计涨幅接近7%，海运费翻倍增长，导致企业出口不畅、成本上涨 。四是行业库存量大幅增长，埋下价格战隐忧 。据初步统计 ，全行业工业机库存接近160万台，超历史记录。
2022年缝制机械行业形势展望及发展建议
2022年是新冠疫情冲击逐渐平复并结束大流行后，全球经济全面复苏、中国经济归于常态化的关键一年，对于“十四五”开局更具方向性意义。全行业应以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导 ，坚定发展信心，坚持稳中求进，增强风险意识，加大技术创新，提升质量品牌，进一步激发内生增长动力，着力推动行业高质量发展 。
2022年形势展望
1 、国际经济有望持续复苏。2022年全球经济有望持续复苏，随受多重因素叠加影响 ，但绝大多数国家经济预计将保持恢复性增长 。中国经济依然具有较强发展韧劲 。
2、市场需求尚有发展空间。
出口前景总体看好。行业出口大幅增长惯性有望延续 ，中美经贸关系趋向缓和，RCEP区域全面经济伙伴关系协定全面生效等将为出口带来新机遇 。
东南亚需求持续回暖。越南 、印度经济展现强劲复苏态势，东盟主要国家制造业保持扩张态势，下游订单有望较快恢复，将持续释放进口需求。
业内外补库需求释放。一方面 ，欧美消费能力依然较强，将推动下游行业订单集中释放和需求回升。另一方面，海外缝制设备经销商受疫情、海运和涨价等影响 ，尚有一定补库空间 。
全球时尚业将持续复苏 。据麦肯锡估算，全球时尚销售规模增长势头预计2022年将随全球经济复苏步伐继续保持。随着国家扩内需政策逐渐加码，服装等行业投资有望在2022年不断改善。
3 、疫情发展仍具不确定性。当前 ，国外疫情持续反弹 ，国内疫情多点散发，上半年国内外的防控形势依然严峻 。预计疫情年内还难以完全终结，对经济的影响将持续存在 。
4、外部挑战依然复杂多变 。
俄乌冲突影响加剧。俄乌战争冲突进一步推升全球能源、粮食价格和通胀水平，大宗商品 、原材料价格将持续保持高位。
海运 、汇率等影响持续 。俄乌战争冲突背景下 ，供应链阻塞，我行业出口 、成本、需求等还将面临持续影响。
政策收缩带来冲击。当前全球高通胀、债务飙升、货币贬值问题等比较严重，市场流动性明显紧缩，将对消费 、投资以及经济复苏带来潜在冲击。
2022年行业发展趋势
综上分析及判断，预计2022年国际经济整体复苏力度将明显不及2021年 ，将呈现以下趋势 ：
行业经济明显收缩。全球经济增长将由强劲反弹转为常态复苏。预计行业2022年营收将下降达15%-20%，经济将回落到2018-2019年之间的水平。
国内市场明显下滑。从疫情形势 、市场需求 、行业及产品周期规律的综合特征来判断，预计2022年工业缝制设备内销将下降约25%-30% 。
国外市场相对稳健。预计全年缝制设备出口冲出口逐渐回归常态，出口总体较上年较高基数基础上逐步放缓并可能呈6%-9%的个位数小幅下滑态势 。
发展建议
一是调整产销规划，加快高质量发展。要加快推进结构性调整 ，尽快将企业发展重心从关注量的增长 ，转移到关注质的提升和效益的改善，转移到关注技术创新、产品档次和附加值的提高上来，以高质量理念引领企业可持续发展。
二是优化市场布局，构建新发展格局。针对全球经济发展和复苏的结构性分化 ，紧紧抓住今年内弱外强的市场新趋势，进一步细分国内市场 ，积极拓展东南亚等新兴市场，推动内外市场循环互补 。同时，要全面科学布局，积极向中高端市场渗透。
三是加大技术创新，对接中高端需求。后疫情时代，下游大中型企业陆续复苏，将成为引领经济增长的主导性力量。要加大技术创新投入，积极瞄准中高端需求，努力通过自身专业优势强化应用创新 、集成创新和原始创新 ，推动企业产品结构转型和技术升级 ，以新产品新技术进一步激发市场需求。
四是聚焦品质提升 ，激发内生增长动力。坚持做精做强工业缝制设备单机，巩固企业未来长期赖以生存和发展的第一增长曲线，激发内生增长动力和市场竞争力。在发展数字化、智能化同时 ，集中资源持续深入开展的基础型产品质量提升，持续围绕产品的高品质、高可靠性进行打磨，尽快锤炼出行业精品和国际品牌。
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